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版权信息
作者简介
序言
前言 我们在做什么？为什么做这些？
第一部分 客户立场
第一课 “危险”的中产家庭
一、“平成流浪汉”与阶层下流
二、“平成流浪汉”的悲剧距离我们并不遥远
三、财富结构失衡，财务现状并不乐观
四、两端挤压，未来堪忧
第二课 合理理财，赚到该赚到的钱
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一、在理财里，你比别人多出来的是什么？
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二、真正的资源，是我们人人都具备但却并不在意的东西
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三、运用自己的资源，赚到该赚到的钱
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第二部分 个性化定制
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第三课 规划好资产的核心与“卫星”
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一、了解家庭中的无目标理财与有目标理财
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二、无目标理财是家庭理财的核心
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三、有目标理财是家庭理财的“卫星”
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第四课 如何衡量自己的风险承受能力？
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一、什么是风险？
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二、如何衡量自己的风险承受能力？
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第五课 有目标理财如何规划？
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一、中产家庭建立有目标理财的必要性
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二、第一类有目标理财——与人生目标挂钩的心理账户
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三、第二类有目标理财——大致知道期限，但不知道具体用途
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第六课 什么是资产配置？
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一、资产配置的介绍
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二、经典的资产配置方法
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三、理财魔方的主动全天候策略
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四、附文
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第七课 如何选择靠谱的资产？
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一、合理的资产需要正规的生产、销售机构
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二、以理财魔方为例，如何确认一个理财机构的合法性？
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第八课 公募基金——中产家庭理财首选品种
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一、了解公募基金
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二、如何选择公募基金？
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第九课 保险——家庭财富的“安全绳”
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一、补充保险的必要性
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二、什么是好的保险规划服务？
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第十课 为什么理财需要“定制”？
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一、理财的过程和治病很相似
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二、投资顾问相当于一个“理财医院”
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三、定制：良好的理财服务必须满足的条件
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第三部分 伴随式服务
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第十一课 信任感是理财服务成功的基础
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一、对市场的信任感
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二、对理财机构的信任感
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三、信任的建立与维护
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第十二课 持续的伴随式服务是理财成功的关键
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一、理财中情绪管理的价值
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二、情绪的外在表现与影响
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三、如何引导投资者回归理性？
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四、市场变动过程中理财魔方的伴随式服务内容
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五、附文
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第十三课 人工智能技术是实现低成本高质量理财服务的重要手段
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一、高质量理财服务门槛高且稀缺
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二、人工智能技术把个性化服务与低价格成本完美结合
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三、人工智能技术在理财服务中的应用——以理财魔方为例
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四、附文
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后记 在这样一个欢笑的时刻，让我们谈谈理想！
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内容简介
更新时间：2024-03-28 20:12:06
完结共63章
倒序